ASSINADO ACORDO PARA VENDA DO BOULEVARD SHOPPING CAMPOS

A Aliansce Sonae +brMalls, atual Allos, assinou, no dia 07 de outuubro, um memorando de entendimentos para venda integral da totalidade das participações que detém nos shoppings Santana Parque (onde era dona de 36,7%), na cidade de São Paulo, e no Boulevard Shopping (onde possuía 75% do empreendimento), em Campos, por um valor toral de R$ 297,9 milhões.

A informação foi divulgada, ontem, em um comunicado ao mercado pela empresa, que ainda não divulgou o lado comprador da operação, correspondente a um "cap rate" (taxa de capitalização) de 8,35%

A venda segue a política atual da Allos de desinvestimento em shopping centers no país. Em setembro a empresa havia se desfeito de 20% do Plaza Sul Shopping, em São Paulo, por R$ 120 milhões. Na semana passada a Allos vendeu por R$ 444,4 milhões toda a sua participação no Shopping Jardim Sul e 43% de sua participação no Bauru Shopping.

"O ganho de capital gerado nas transações será integralmente compensado através de prejuízo fiscal corrente. O valor deverá ser recebido na data de superação das condições precedentes, em parcela única, à vista e em dinheiro", indica a empresa, em comunicado.

A Allos sublinha que estes desinvestimentos "reforçam a capacidade" da empresa "em realizar transações que gerem valor para o acionista, com a busca constante por oportunidades de otimizar a alocação de capital da companhia".

A conclusão das transações está condicionada ao cumprimento de condições precedentes usuais, incluindo auditoria e aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Veja abaixo o comunicado, na íntegra:

COMUNICADO AO MERCADO

ALLOS assina Memorando de Entendimentos para desinvestimento em ativos

Rio de Janeiro, 09 de outubro de 2023 – AAliansce Sonae Shopping Centers S.A. (“ALLOS”ou “Companhia”) (B3: ALSO3) vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geralque, no dia 7 de Outubro de 2023, foi celebrado o Memorando de Entendimentos, paradesinvestimento da totalidade de suas participações no Boulevard Shopping Campos eSantana Parque Shopping, de 75,0% e 36,7%, respectivamente.

O valor total da operação é de R$297,9 milhões, que corresponde ao cap rate de 8,35%considerando a eficiência fiscal. O ganho de capital gerado nas transações seráintegralmente compensado através de prejuízo fiscal corrente. O valor deverá ser recebidona data de superação das condições precedentes, em parcela única, à vista e em dinheiro.

Os desinvestimentos reforçam a capacidade da ALLOS em realizar transações que geremvalor para o acionista, com a busca constante por oportunidades de otimizar a alocação decapital da Companhia.

A conclusão das transações está condicionada ao cumprimento de condições precedentesusuais a estes tipos de transações, incluindo auditoria e aprovação pelo ConselhoAdministrativo de Defesa Econômica (CADE).

Para mais informações, contate a área de Relações com Investidores da ALLOS.

Rio de Janeiro,09 de outubro de 2023

Daniella de Souza Guanabara Santos

Diretora Financeira e de Relações com Investidores

Fontes: Uol, Valor. Money Times e Jornal de Negócios